La FAQ est la pour vous !
Questions fréquentes sur notre Cabinet de Gestionnaire de Patrimoine
Suis-je éligible au service ?
Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d’épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner.
Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?
Si la plupart d’entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l’aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d’avoir été financièrement anticipé…). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.
Nous regarderons également votre situation financière et fiscale et nous rempliront un tableau budgétaire qui permettra de valider ensemble votre capacité d’épargne
Combien cela va-t-il me coûter ?
Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C’est un principe de courtage, sans honoraire. Que vous passiez par moi, où que vous alliez voir directement le partenaire, vous paierez dans tous les cas le budget de commercialisation, mon conseil et mon accompagnement est donc transparent pour vous.
Me rencontrer ?
Après un échange téléphonique, nous pourrons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.
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Placements – Retraite – Fiscalité – Immobilier – Financements
Agent commercial immatriculé au RSAC d’ALBI sous le N° 888716644, EI , 16 Côte des chênes 81990 CUNAC
Inscrit au registre unique de l’Orias sous le n°22002900 (www.orias.fr), habilité en tant que Conseiller en Investissements Financiers n° D22/5430 auprès de la CNCEF Patrimoine Chambre Nationale des Conseillers Experts Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers AMF
Mandataire Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement – Mandataire d’intermédiaire en assurance sous le contrôle de l’ACPR – 4 Place de Budapest, 75436 Paris
Attestation d’habilitation délivrée par la CCI de Montpellier (n°831907167)
Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds Carte Professionnelle N° CPI 3402 2017 000 021 580 attestation d’habilitation délivrée par la CCI de l’Hérault
Garantie en Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de Gras Savoye – conforme au Code des Assurances – Police N° 127128662
Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L’entité de médiation retenue est : Médiation Consommation Développement. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site : https://www.medconsodev.eu ou par voie postale en écrivant à MÉDIATION – CONSOMMATION DEVELOPPEMENT: Centre d’Affaires Stéphanois SAS Immeuble l’Horizon – Esplanade de France – 3 Rue J. Constant Milleret – 42000 SAINT-ETIENNE
Comment se déroule une mission d'accompagnement ?