Prendre rendez-vous avec votre Gestionnaire de Patrimoine
, tous mes rendez vous de conseil sont offerts. Nous ne sommes rémunérés que si vous êtes satisfaits et que vous décidez d’opter pour une partie ou la totalité des solutions recommandées dans le budget de commercialisation de nos partenaires. Que vous passiez par notre intermédiaire ou en direct avec le partenaire, vous aurez les mêmes frais de commercialisation. Mon conseil et mon accompagnement sont donc pour vous transparents.
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Contactez moi directement par téléphone au 06 95 21 07 95 ou sélectionnez une plage horaire directement dans mon agenda.
Rendez-vous de 1er contact
Il se déroule sur une quinzaine de minute au téléphone et me permet de vous expliquer mon fonctionnement, écouter vos attente et poser une date de rendez vous de découverte.
Rendez-vous découverte
Il dure environ 1h30 et peut se faire en visio ou en physique. Il a pour but de parler de vos objectifs de vie et de votre situation financière et fiscale
Rendez-vous de suivi
Vous êtes déjà client ou partenaire et souhaitez prendre rendez vous avec moi, voici un lien pour prendre une heure dans mon agenda en visio ou en physique.
Découverte : En visio ou en physique, celui-ci a pour but de parler de vos objectifs de vie ainsi que de votre situation financière et fiscale.
Suivi : Vous êtes déjà client ou partenaire et souhaitez vous entretenir avec moi sur l’avancée de vos projets, ou encore échanger sur votre situation actuelle.